從事個人理財研究、教學(xué)、理財規(guī)劃咨詢及金融營銷指導(dǎo)等工作。清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、浙江大學(xué)、中歐商學(xué)院、香港中文大學(xué)、武漢大學(xué)、西南財大EMBA金融投資理財課程講師，上海理財專修學(xué)院特聘客座教授，君融HNWI-CHINA富裕階層財富管理指數(shù)設(shè)計者，秉承“專業(yè)與獨立”的核心理念。